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中静集团拟121亿元清仓徽商银行 杉杉集团入局


来源:中国经营报

原标题:中静集团拟121亿清仓徽商银行资本“大鳄”杉杉集团入局徽商银行的“内斗”终以大股东中静集团的离场画上了句号。作为一家投资该银行超过12年的股东,

原标题:中静集团拟121亿清仓徽商银行资本“大鳄”杉杉集团入局

徽商银行的“内斗”终以大股东中静集团的离场画上了句号。作为一家投资该银行超过12年的股东,中静集团三年前曾指责徽商银行的公司治理问题,随后矛盾公开化,而徽商银行的回A之旅也在多种因素下被迫搁置。如今,中静集团清仓了所持银行股份,由昔日盟友杉杉集团接盘。

中静集团与徽商银行的矛盾由来已久,在该行前“掌门人”李宏鸣离任之后,股东与银行之间关系虽已有所缓和,但是中静集团还是选择了出手徽商银行股份。作为昔日中静集团的盟友,杉杉集团有过宁波银行、稠州银行等多家银行的投资经验,在接手徽商银行股份之后,面临的最为重要一件事就是重启A股上市计划。

值得关注的是,中静集团转让股份的消息刚刚公布,徽商银行A股上市即提速,该行宣布争取年底前向证监会提交材料,而这也是重启A股上市道路上并不轻松的一道坎。

121亿元清仓

两年前,在徽商银行与中静系纠纷在市场闹的沸沸扬扬之时,本报记者专访中静集团相关负责人时提问道:“既然双方相互指责,中静集团会不会抛售银行股份‘不玩了’呢?”当时中静集团给予记者的答案是:“如果价格合适,会考虑!”

谁也没有想到,这一天来的如此快。8月27日,中静新华资产管理有限公司(下称“中静新华”)发布公告称,将转让持有的中静四海51.65%的股权至杉杉集团,交易对价为18.82亿元。

截至目前,上述交易的工商变更已完成,中静四海已成为杉杉集团100%持股的全资子公司。

记者了解到,此次受让的中静四海曾由杉杉集团与中静新华共同出资设立。中静四海最早于2007年通过增资及股权受让的方式成为徽商银行股东之一。目前,中静四海持有徽商银行5.06亿股内资股,占徽商银行总股本的4.16%。

同时,中静新华也转让了持有的2.25亿内资股至杉杉集团,股权占比1.85%。两笔交易相当于转让徽商银行持内资股4.86亿股,总价为34.5亿元。交易完成后,杉杉集团将合计持有银行内资股7.31亿股,股权占比超过6%。

对于名下持有的12.45亿股徽商银行港股,中静集团也选择了一次性转让给三家境外企业,总报价86.98亿元。

“清仓徽商银行股份是市场行为,这个价格还是很不错的。”市场相关人士称。

记者了解到,从杉杉集团接盘内资股的价格看,徽商银行每股的交易价为6.98元,而徽商银行截至6月末的净资产为5.61元每股,交易溢价超过24%。

实际上,中静集团投资徽商银行已经超过12年。徽商银行成立于2005年12月28日,于2006年底敲定了20亿元的增资计划,要将资本金扩充至45亿元。

2007年3月,原银监会批准了该项增资计划,在批准的扩股中,中静四海入股了0.7亿股,并受让了原股东的0.71亿股,合计持股1.41亿股。

据了解,当时投资徽商银行的意向方非常多,约是募集资金的五倍。其后,徽商银行再次推出了56亿股的增资行动,要将资本充足率提升至10%以上。根据徽商银行股东大会通过的《徽商银行2008年增资扩股方案》,国有股东是其中增资扩股的主力,而中静四海是其中唯一一家省外民营企业。当时增资定价略高于净资产,价格为1.35元每股。

“徽商银行的净资产从当年的1.25元每股,到目前的5.61元每股,中静集团也在其中获利颇丰。”一家银行分析人士称,从清仓121亿元的价格看,大股东的获利或超过40%。

启动回A之旅

对于杉杉集团接盘中静实业持有的徽商银行股份,相关人士回应称:“以前就是股东,只是一笔财务投资。”

记者了解到,杉杉集团曾有较多的银行投资经验,也是宁波银行的发起股东之一。在宁波银行上市之后,作为发起股东的杉杉股份在这笔投资上获利不菲。此外,杉杉股份还持有稠州银行的7.62%股权,今年上半年的投资收益就达到了5900多万元。

“相比浙江银行,徽商银行的地位不一样,这可能是杉杉集团接盘的原因。”有市场人士认为,宁波银行、稠州银行在浙江当地面临浙商银行、浙江农信等多类型机构的市场竞争,而徽商银行在当地的金融机构地位是其他机构无法相比的。

该人士称,徽商银行在安徽地区受到的政府支持力度很大,A股上市也是必然,同时该行国资占比非常大,民企的份额较小,这可能也是徽商银行投资的一个契机。

此外,记者还了解到,对于徽商银行股权转让,价格是由中静集团方面进行的报价,杉杉集团对此无异议。

关于杉杉集团对此交易的看法,记者联系了该集团,但是没有得到相关答案。

就在大宗股权交易对外公布之后,徽商银行A股上市计划于日前通过了股东大会,相关材料即将报送证监会。

事实上,徽商银行的上市可谓一波三折。由于银行的换帅和股东“内斗”,该行此前曾宣布将上市计划搁置,并于合适时机启动。

记者了解到,中静集团此前作为大股东明确表态时称,支持上市,但是“不能带病上市”,银行要在公司治理上有改善。毫无疑问,双方在上市问题上并没有达成一致。

“中静集团卖掉持有的徽商银行股权,实际上皆大欢喜。”有相关人士认为,徽商银行补充资本的压力不小,上市有迫切性。同时安徽政府也力推该行的上市,希望做大金融机构,此前的局面并不是银行和政府所愿意看到的。

“中静集团作为大股东,也是财务投资方,一直在话语权上较弱。银行在分红等问题上没有考虑到股东利益,这可能是内斗的原因,在公众持股、上市等问题上也与银行有不同看法。”上述相关人士表示。

就此番大股东离场而言,徽商银行和中静集团或是双赢。中静集团抛售股权完成了一宗长达12年的投资,并且获利颇丰。徽商银行则能够通过A股上市解决持股集中度和资本金等等问题。

针对该问题,记者联系了徽商银行采访。徽商银行方面表示:“股权转让是买卖双方的市场行为,同时也表示了对银行的认可。目前尚未收到买卖双方具体交易信息。银行目前正抓紧推进A股上市准备工作,争取早日向证监会申报。同时,银行一直积极推动恢复公众持股量的方案,包括积极推动A股发行。对于资本的补充压力,银行也会采用发行永续债的方式来补充资本。”

记者还了解到,目前中静集团与杉杉集团对于交易均有意向,但是交易本身还尚未最终落地,由于涉及到金融机构的持股问题,关键一环还有待通过监管的审批。

[责任编辑:王顺]

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2019年东方心经146期